«Огнем крещенные». Идёт 1942 год. В Шантаре на складе снарядов случается пожар, при тушении которого погибает Антон Савельев. Иван и Семён Савельевы попадают на фронт в одну танковую бригаду. В первом же бою их экипаж подбивает несколько фашистских танков. Фёдор Савельев тоже отправляется на войну. Его воинская часть терпит поражение, и Фёдор сдаётся в плен. «Опаленная любовь». На передовой Семён знакомится с Ольгой Королёвой, связной партизанского отряда, на глазах которой немцы убили мать. Кирьян Инютин, лишившись на войне обеих ног, пытается в госпитале покончить с собой. Фёдор остаётся служить полицаем у бывшего следователя царской охранки, а ныне подполковника абвера Лахновского. Тот узнаёт, что поблизости в армейской газете работает Пётр Полипов, которого он когда‑то завербовал. В планах у Лахновского его найти. «Огонь и пепел». Яков Алейников встречает Петра Зубова, которому когда‑то помог избежать тюрьмы. Яков готовит рейд в тыл противника и встречает другого своего «крестника» — Ивана Савельева, которого в свое время посадил в тюрьму. Иван рассказывает, что без вести пропал в бою его племянник Семен. Алейников же сообщает Ивану о Федоре, который служит карателем у фашистов. Иван решает идти с отрядом Алейникова, чтобы «взглянуть в глаза брату».