«Возвращение». 1925 год. Отсидев пять лет, на свободу выходит Иван Савельев. В деревне у Анны и Федора, у Анфисы и Кирьяна растут дети. Но Анфиса по‑прежнему любит Федора, доставляя мужу страдания. На селе идут споры о колхозах. В лесах бродят банды, одну из которых возглавляет Лахновский. В деревню возвращается Иван с женой Агатой. У него сразу возникает конфликт с Федором, который не может простить брату смерть отца. Яков Алейников, бывший партизан, а ныне сотрудник НКВД, ловит Лахновского... «На своей земле». У Петра Полипова, купеческого сына, а ныне высокого партийного руководителя, появляется дочь Лахновского и сообщает, что отец жив. В село привозят кино, и сельчане видят на экране Антона Савельева, ставшего крупным руководителем. Федор подговаривает Кирьяна свести счеты с Иваном, когда‑то убившим отца Кирьяна и обещает больше «не трогать» Анфису. Ивана обвиняют в краже лошадей и опять упекают в тюрьму. Наступают годы репрессий... «Испытание». Агата едет в город к Антону за помощью, убеждая, что муж обвинен напрасно. В партии идут чистки и многим коммунистам — бывшим партизанам, оставшимся верными своему делу — грозит исключение. Этим пытается воспользоваться и Петр Полипов для упрочения своих позиций. «Война!» Поликарпа Кружилина отзывают из Тувы и назначают секретарем райкома в Шантару — вместо развалившего работу Полипова. В Михайловке Федор по‑прежнему изменяет жене с Анфисой. Из тюрьмы после отсидки возвращается Иван Савельев. В село приходит страшное известие: война! «Тревожные дни и ночи». В Шантару прибывают эвакуированные, а следом — эшелоны с заводским оборудованием, которое будет выпускать снаряды для фронта. Пустить завод приказано к 20 ноября — практически на пустом месте. Яков Алейников приходит к Кирьяну и Анфисе свататься к их дочери Вере. В Шантару приезжает Антон Савельев, назначенный директором нового завода. Он рассказывает, что был в плену с Петром Зубовым — сыном убитого Федором полковника, и видел его здесь, на стройке. Алейников обещает поймать предателя‑диверсанта.