«Старший брат». По одноименному роману Анатолия Иванова о судьбах трех братьев на фоне исторических потрясений. 1906 год. В семье крестьянина Савельева растут трое сыновей — Антон, Федор и Иван. Старший Антон подается на заработки в город, играет в карты, крадет деньги у загулявших купцов. Большевик Иван Субботин привлекает его к подпольной работе... «Ночь перед рассветом». Идет 1914 год. Иван Савельев служит конюхом у местного богатея Кафтанова и влюбляется в его дочь Анну. Его брат Федор становится доверенным лицом хозяина. С фронта возвращается Поликарп Кружилин, отданный когда‑то за дерзость в солдаты по настоянию Кафтанова. В городе арестован Антон Савельев, которого допрашивает следователь Лахновский. Большевика Субботина отправляют на каторгу. Поликарп узнает от соседей, что его мать умерла. «В чем твоя вера?» 1916 год... Антон сбегает из тюрьмы, но в деревне, где он пытается схорониться, встречается с отцом и Федором. Его опять арестовывают. Демьян Инютин — цепной пес Кафтанова — заставляет Федора «испортить» Анфиску — дочь деревенской повитухи, в которую влюблен его сын Кирьян. В это время приходит известие: в столице скинули царя... «Мятеж». 1918 год. В Сибири поднимается белогвардейский мятеж. Кафтанов собирает отряд кулаков и ищет для расправы Поликарпа, а Федора, отказавшегося помочь в поисках, жестоко сечет плетьми. В городе Лахновский приказывает расстрелять Антона, но один из конвоиров помогает ему бежать. В село посылают карательную экспедицию. С помощью Силантия, отца братьев Савельевых, отряду партизан удается скрыться в глухом ущелье. К ним присоединяются Федор с Анной. «В каменном мешке». Ущелье с партизанами со всех сторон окружено белыми. Кафтанов приказывает Ивану расстрелять захваченного в плен Панкрата Назарова, но тот отпускает односельчанина. Белогвардейский полковник приказывает повесить отца и мать Ивана. В последний момент мать милуют, а Иван становится свидетелем казни отца. Партизаны выбираются из ущелья и нападают на отряд белых. В бою Федор убивает полковника, но Кафтанов скрывается. На тайной заимке он велит своему подручному обесчестить собственную дочь за связь с партизанами. Иван убивает Кафтанова.