На Веру нападает человек со шрамом. Угрожая ей пистолетом, он забирает из сейфа монету‑чип и скрывается. Сажин перевозит Рыбникова на заброшенный завод в промзоне и, приковав цепью, оставляет. Вера находит его по сигналу телефона. Ольга приводит Малахова на квартиру погибшего отца. Майор изымает некоторые вещи Куваева и отдаёт Семёнычу на экспертизу. Тот устанавливает, что мужчина был отравлен ядом, и что в момент смерти с ним был убийца...Варяги возбуждают уголовное дело об умышленном убийстве. Генерал Лимаренко предупреждает Сажина об уголовных делах по убийствам Куваева и Горина. Рыбникова привозят в заброшенный дом, где Сажин его убивает и поджигает здание. Прибыв на место пожара, варяги понимают, что Сажин зачищается. Ирма живёт в лесу на ферме Фёдора. Туда приезжают сажинские молодчики, от которых девушка сбегает. Федор спешит ей на помощь. Ольга и Малахов вскрывают старый гараж отца и находят пачку пустых таможенных деклараций с его подписью и печатью. Хасанов сообщает о прибытии партии наркотиков. Малахов едет к руководству в Москву просить разрешения на спецоперацию... Груздев с Ольгой опрашивают друзей Куваева. Выясняется, что у того была молодая любовница.