Малахов с Рыбниковым едут за компроматом на Сажина. Дом сына губернатора взрывается, Малахов вытаскивает раненого Рыбникова из огня. Сажин, несмотря на охрану, приходит в больницу к Рыбникову и угрожая пистолетом, требует, чтобы тот выдал Малахову ложную информацию... Варяги обнаруживают в гостинице подпольное казино, в нем труп — по документам немецкого бизнесмена Генриха Штольца. При допросе всплывает имя некоего Федора Ивановича — столичного финансиста, выигравшего у немца крупную сумму денег. Варяги едут в Москву и в офисе Транснефти видят... живого Штольца...