Майора Малахова, капитана Груздева и капитана Шадрина отправляют из Москвы в Горовец Псковской области, где недавно все полицейское начальство оказалось на скамье подсудимых. «Варяги», как прозвали их новые коллеги, быстро понимают, что весь город держит под своим контролем глава ЧОПа «Булат» — Игорь Сажин, он же бывший начальник полиции, отделавшийся условным сроком. Именно его заменил Малахов в правоохранительных органах города. Но это не единственный повод, чтобы выгнать чужаков. Москвичи работают стремительно и профессионально, что может поколебать абсолютную власть местных мафиози. Варяги подвергаются нападению, но ничто не может их остановить. Они быстро устанавливают, что найденный женский труп принадлежит Лидии Бараненко — бывшей сотруднице мэрии. А вот, чтобы узнать личность убитого несколько месяцев назад мужчины, новый начальник УГРО Вадим Груздев отправляется за город, но попадает в ловушку. В это время выросший в Горовце капитан Иван Шадрин на встрече со своими друзьями детства напивается и заступается за свою бывшую одноклассницу — проститутку Севцову.