Вечером в полуподвальную дворницкую на Тверской, где выпивали после работы слесарь Иван Никитин и дворник Егор Свиридов через окно влетает и взрывается граната. Свиридов и Никитин погибают. На место событий прибывают опера Соболева. В ходе осмотра дворницкой в тайнике находят небольшую партию наркотиков. Первая версия — это результат разборок наркоторговцев между собой, но не все так очевидно. Луиза всё ещё у Бондарева на даче. Она вынуждена отодвигать дела, пока не прояснится ситуация с Полиной и можно будет безопасно вернутся домой. Террористы торопят Липранди со сделкой...Лазарев едет на встречу с родителями Мишкиной, но все идет не по плану.