Ирина, жена художника Мясникова, находит его труп на полу в мастерской. Она вызывает полицию. Под подозрение попадают сосед художника, его наркодилер и муза Жанна. В другом районе убивают Арсения Папанина по кличке Отец. Формально это расследование вне компетенции Соболева, но он негласно им занимается и едет к полковнику Ставскому, который ведет дело. Начальник УСБ Вяземский поручает Волкову и Зыкину провести очередную негласную проверку Соболева. У тех давний зуб на Соболева, они мечтают его посадить. Соболев при помощи своих оперов и Мишкиной продолжает расследовать покушение на Луизу и выходит на предполагаемого заказчика...