Чубин предполагает, что убийца мог узнать про Чернобога из книг. Они с Федоровым находят информацию о возможном подозреваемом, который активно интересовался языческой мифологией. Милиция проводит усиленное патрулирование улиц, но маньяк убивает молодого милиционера Кириллова... Чубин с Федоровым выходят на возможного подозреваемого, который живет за городом, в его землянке находят целый арсенал оружия и фашистскую атрибутику. При задержании тот оказывает сопротивление и погибает. Чубин устанавливает закономерность убийств — они все совершены в полнолуние. Чубину с Федоровым удается найти первую жертву, убитую недалеко от обнаруженного археологами древнего ритуального капища. Подозреваемый Данильченко, умственно отсталый парень, проваливает следственный эксперимент, но это не останавливает Сгибнева. Он прилагает все усилия, чтобы Данильченко признали виновным.