1967 год. В Ленинграде происходит череда убийств. Маньяк по ночам насилует и душит женщин, оставляя над телами жертв нарисованные углем странные символы. К расследованию подключают майора КГБ Чубина, который два года назад расследовал преступления, совершаемые языческой сектой в Карелии, и чуть было сам не стал их жертвой. В напарники Чубину достается капитан милиции Федоров. Чубин и Федоров отрабатывают разные версии. Параллельно каждый из них пытается наладить личную жизнь. Фёдоров разрывается между женой своего лучшего друга постового Болгина и учительницей Соней. А Чубин пытается восстановить отношения с женой и сыном, после того как их семья распалась. Напарники выясняют, что найденный на местах преступлений символ — это знак Чернобога, темного языческого божества... Убивают Наину, девушку, которая занималась с сыном Чубина, Пашей. Ленинградская милиция устанавливает, что Наина посещала танцы в ДК. Несмотря на установленное наблюдение, убивают певицу Раису. У Федорова появляется теория, по каким признакам маньяк выбирает жертв...