Макс умаляет, но Костя наотрез отказывается сказать, где сейчас находится Лера, тогда Руднев просит передать ей записку, а сам пытается проследить за Кулыгиным... Вернувшись домой, Костя заходит в спальню проведать Катю, их обоих накрывает порыв страсти. Вот только, обнимая и целуя Катю, он бормочет: «Рая»... Арефьева устраивает Косте допрос, почему ушла Катя, и требует привести на подстанцию вместо нее нового фельдшера. Ломагин же должен найти замену уехавшей Лере. Костя чудом успевает спасти тонущего в бассейне мальчика. После вызова к одинокой женщине, которую укусил собственный кот, Люба звонит Хлынину и приглашает его на ужин... Руднев читает прощальное письмо Леры.