Два брата Михаил и Алексей Арсеньевы — актеры. Михаил очень талантлив, снимается в кино, сериалах, он звезда, его знает и любит вся страна. Алексей тоже снимается, но он лишен таланта брата, его роли — эпизоды и мелкие типажи в сериалах. Михаил получает предложение работать над новой картиной с очень известным режиссером. На съемочной площадке сериала, в котором Михаил заканчивает играть капитана Славина, происходит трагедия: Михаил, имеющий привычку перед выходом в кадр делать один глоток коньяка, выпивает — и реальность исчезает перед ним. Михаил приходит в себя в психиатрической лечебнице...