«Пугало». Произошло странное самоубийство бизнесмена Касаткина. В тот же день выбросился из окна руководитель строительной фирмы Болотина. А вскоре поступает информация о том, что Олег Волгин попытался покончить с собой, но остался жив. Максимов узнает, что Волгин, Касаткин и Болотина двадцать лет назад отдыхали в детском лагере и издевались над странным мальчиком по кличке Пугало. «Картина маслом». Найдено тело торговца антиквариатом Бориса Фуксиса. Его убийц вскоре ликвидирует нанятый кем‑то киллер. За секунду до смерти один из убийц говорит Максу загадочную фразу: «Проклятый концерт». «Сверхъестественное». Гадалка скончалась после того, как провела спиритический сеанс с предком, который предупредил, что каждый, кто прикоснется к старинному амулету, немедленно умрет. Лена находит в чашке с чаем предсказательницы наркотик. Выпив того же чаю, Гнездилов начинает слышать внутренний голос, указывающий ему, как вести расследование.