«Дуэль». Идут киносъемки знаменитой дуэли. Мартынов вскидывает пистолет, звучит выстрел, Лермонтов падает... Подбежавшие ассистенты видят бездыханное тело и кровь — пистолет Мартынова был заряжен настоящей пулей. В поисках убийцы Максу и Псу предстоит распутать клубок интриг и познакомиться с обратной стороной кинематографического бизнеса. «Кровавые глаза». Для обмена опытом в отдел приезжают немецкие коллеги Клаус и Грета. Вместе с операми они едут в бар, где умер известный журналист. Его глаза были кровавого цвета, а в желудке лежала карта памяти от диктофона. На записи он говорит о каком‑то складе. Опера находят склад, а там — три трупа с кровавыми глазами... Гнездилов заключает пари с Максом, что влюбит в себя Грету, а иначе съест свою шляпу. «Жалкий король». Макс по дороге на работу встречает мальчика Сашу, ожидающего свою тетю. Чтобы он не сидел до вечера на лестничной клетке, Макс предлагает поехать с ним в отделение. Саша умен, сообразителен и все время пытается принять участие в расследовании. Когда появляется подозреваемый в убийствах, Саша придумывает, как его спровоцировать.