«Учитель». В городе происходит несколько загадочных отравлений природными ядами. Все жертвы — мужчины, ссорившиеся со своими подругами или женами. Неизвестный убийца не оставляет следов, яд попадает на кожу жертвы из распылителя. Ниточка следствия приводит Макса в лабораторию университета. Возможно, преступник — кто‑то из студентов. Макс обращается за помощью к профессору... «Счастливый номер». Талантливый, но бедный математик, неожиданно выигрывает крупную сумму в лотерею. В тот же вечер неизвестный душит его шнурком и забирает выигрышный билет. Макс и Пес приступают к расследованию, но им приходится торопиться, ведь Гнездилов предложил Максу пари — тот, кто первым раскроет дело, остается в отделении, а проигравший — увольняется. «Милый чай». Совершено покушение на бывшего сотрудника полиции Евланова, ныне работающего физруком. Евланов ранен, его машина сгорела, на баке — след от пули. Пострадавший не признается, что у него есть враги. И если Гнездилову картина преступления предельно ясна, Макс с Псом берутся распутывать преступную цепочку. Оказывается, Евланов «подрабатывал» черным коллектором и не гнушался шантажа. Кому же он перешел дорогу? «Черная пешка». «Черная пешка ходит» — эта фраза звучит в телефонной трубке, после чего люди совершают убийство. Макс и Пес находят преступников, вот только все они не могут вспомнить сам момент убийства. Макс понимает — здесь не обошлось без гипноза. Но кто и как может гипнотизировать совершенно незнакомых друг с другом людей? Макс почти раскрыл преступление, но теперь его хочет убить лучший друг — Леонидов.