"Учитель". В городе происходит несколько загадочных отравлений природными ядами. Все жертвы - мужчины, ссорившиеся со своими подругами или женами. Неизвестный убийца не оставляет следов, яд попадает на кожу жертвы из распылителя. Ниточка следствия приводит Макса в лабораторию университета. Возможно, преступник - кто-то из студентов. Макс обращается за помощью к профессору... "Счастливый номер". Талантливый, но бедный математик, неожиданно выигрывает крупную сумму в лотерею. В тот же вечер неизвестный душит его шнурком и забирает выигрышный билет. Макс и Пес приступают к расследованию, но им приходится торопиться, ведь Гнездилов предложил Максу пари - тот, кто первым раскроет дело, остается в отделении, а проигравший - увольняется. "Милый чай". Совершено покушение на бывшего сотрудника полиции Евланова, ныне работающего физруком в школе. Евланов ранен, его машина сгорела, на баке - след от пули. Однако пострадавший категорически отказывается признаваться, что у него есть враги. И если Гнездилову картина преступления предельно ясна, Макс с Псом берутся распутывать преступную цепочку. Оказывается, в свободное от работы время Евланов "подрабатывал" черным коллектором и не гнушался шантажа. Кому же он перешел дорогу?.. "Черная пешка". "Черная пешка ходит" - эта фраза звучит в телефонной трубке, после чего люди совершают убийство. Макс и Пес находят преступников, вот только все они не могут вспомнить сам момент убийства. Макс понимает - здесь не обошлось без гипноза. Но кто и как может гипнотизировать совершенно незнакомых друг с другом людей? Макс почти раскрыл преступление, но теперь его хочет убить лучший друг - Леонидов. "Дуэль". На лесной поляне идут киносъемки. В объективе оператора - актеры, исполняющие роли Лермонтова и Мартынова. Напряженная сцена знаменитой дуэли. Мартынов вскидывает пистолет, звучит выстрел, Лермонтов падает... Подбежавшие ассистенты видят бездыханное тело и кровь - пистолет Мартынова был заряжен настоящей пулей. В поисках убийцы Максу и Псу предстоит распутать клубок интриг и совершить знакомство с обратной стороной кинематографического бизнеса. "Кровавые глаза". Вместе с немецкими коллегами Клаусом и Гретой опера выезжают на новое дело - в баре умер известный журналист, а его глаза были кровавого цвета. Оказывается, журналисту вкололи неизвестное вещество. Из лаборатории присылают карту памяти, обнаруженную в желудке жертвы, на ней запись, в которой журналист говорит о каком-то складе. Опера находят склад, приезжают туда и находят еще три трупа с кровавыми глазами...