После длительного отсутствия в город возвращается Кощей — легендарный киллер эпохи бандитских войн. Вскоре среду местного криминалитета потрясает серия дерзких убийств. Макс пытается понять мотивы киллера, чтобы вычислить очередную жертву и попытаться предотвратить убийство. Оперативники берут в оборот любовницу Кощея, и им становится известно, что Кощей неизлечимо болен и доживает последние месяцы...