Наталья крадет пистолет у отчима, собираясь поквитаться с Тенгизом. Валентин, Ирек, Фил и Свист идут его грабить. В это же время к офису Тенгиза подъезжают Астахов с Борманом. Наталья прячется в туалете. Валентин убивает Тенгиза, а Ирек опустошает сейф. Астахов видит, как после выстрелов из офиса выходит Наталья. Он решает, что убийство совершила она. Мага дает Руслану деньги в долг, но из больницы сообщают, что Денис умер... Денис жив — сиделка перепутала больных. Наталья сообщает мужу, что ждет ребенка. Астахов принимает у себя отчима Натальи, который заявляет о краже его наградного пистолета. В вещах Натальи Астахов действительно находит оружие, но успевает его спрятать во время обыска. Миронов, переспав со следователем Юлией Андреевой, надеется, что она продлит задержание Бандераса. Однако Бандераса выпускают. Он клянется Лизе, что он не стрелял в ее мать и брата... Миронов получает от Костина место замначальника главка. Он не задумываясь уничтожает попавшие к нему улики против Бандераса, доказывающие, что тот убил Анну и искалечил Дениса... На Валентина подают в розыск по подозрению в убийстве брата и матери... Астахов просит Наташу остаться с ним. Получив отказ, он рассказывает об их отношениях сыну. Денис пытается покончить собой, но его спасают. Наталья уезжает из их дома. Борман с помощью Криса отбирает права на дом и участок Астахова. Астахов остается один, у него нет больше ни семьи, ни дома... Валентин нелегально работает на лесоповале в тайге. Неожиданно он получает информацию о болезни сына в интернет‑профиле Кати и срывается в Москву. Но оказывается, это был ход Тайги, помощницы Миронова, работающей на Сергеича. Тому необходимо с помощью Валентина спровоцировать Бандераса на добровольное признание в убийстве. Денис собирается съехаться с Дианой, психотерапевтом, помогавшей ему восстановиться после суицида. Наташа безуспешно пытается его вернуть. В коммуналке Астахова появляется Руслан с женой Наилей и ее сыном от погибшего боевика Хасана. Лиза не удовлетворена жизнью с Бандерасом, он не подпускает ее к бизнесу. На Ближнем Востоке в подвале освобождают пленника. Это — Хасан. Первым делом он спрашивает о своей семье...