В суд не является свидетель Шмелев по делу о незаконной продаже за бесценок земли в центре города. В афере фигурирует компания бывшего криминального авторитета Яшина, у которого Шмелев работал юристом. Грачев ищет свидетеля и выясняется, что того запугали и он собирается уехать из города. Грачеву приходится взять свидетеля под охрану. Коллеги заняты поиском денег на операцию жены Широкова.