Сергей уверен, что исчезновение его дочери напрямую связано с таинственным кейсом. Его план — внедриться в преступную группировку и выяснить все, что они знают о грузе. Алексей переводится в отделение МВД Туапсе, чтобы выяснить детали исчезновения Насти. Сергей внедряется в банду Цыгана и заслуживает его доверие. Сирота, правая рука Академика, разоблачает Сергея, однако опыт оперативной работы позволяет ему остаться и продолжить поиск дочери уже в банде Академика...