1-я и 2-я серии1999 год. Калининград. Амир выигрывает соревнования по кикбоксингу и получает путевку на чемпионат России. На праздновании этого события местный авторитет Гаджи просит Амира и его друга Рашида привести к нему одного человека — Землянского — против его воли. Клещ, Амир и Рашид его похищают, но происходит перестрелка с конкурирующей преступной группировкой. Амир один за всех получает тюремный срок за убийство. Через одиннадцать лет он выходит из тюрьмы по УДО и приезжает в родной город.
Бизнесмен Кучеренко передает свою компанию сыну Виталию. После банкета по этому случаю в Калининграде Виталия похищают на глазах Татьяны, помогавшей оформлять сделку. Сама Татьяна, от которой сбежал муж со всеми их общими сбережениями, узнает, что огромные долги мужа теперь перешли на нее. Татьяне предлагают присоединится к поискам Виталия. Она находит следы его финансовых операций в Калининграде. Хозяин квартиры, которую тот снимал, рассказывает Клещу, что им интересуются. Клещ подключает Амира к поискам Кучеренко‑младшего.
Амир спасает Татьяну от нападения неизвестных на квартире Виталия. Служба безопасности перехватывает разговор Виталия с банком. Он жив, но где он и что с ним, непонятно.