Малахов выясняет, что водитель фургона Валдис перевозит дорогие лекарства из Латвии. Варяги решают отодвинуть Сажина от контрабандных потоков. Для этого они отправляют Валдиса в камеру к Пятакову с легендой о поиске сбыта редких таблеток, чтобы тот вывел его на Сажина. Ольга выясняет, что ее муж был совладельцем модного клуба и за пару недель до смерти продал свою долю его нынешнему владельцу. Варяги устанавливают, что муж Ольги был связан с экоактивистом Жуковским. Предвыборная кампания Жуковского терпит крах, и его помощница выдаёт местным журналистам собранный им компромат на цементный завод. Но Жуковский опровергает всю информацию, заявляя, что завод, который он некогда грозился закрыть, теперь чист. Малахов присылает Груздеву видео, на котором отчётливо видно, как Жуковский тащит мертвого Антона Горина... Жуковский собирается срочно покинуть город. Малахов и Шадрин приезжают к нему в предвыборный штаб, но он сбегает и скрывается в своем гараже. Гараж взрывается. Ирма продолжает заманивает клиентов в гостиничный номер, в который внезапно возвращается «муж». После очередного инцидента Шадрин находит её напарника убитым, а сама она исчезает. Ирма, тем временем, у Сажина, который предлагает ей покинуть Россию и держит её взаперти в трейлере. Девушке удаётся сбежать. Малахов сообщает Валдису, что Сажин готов вложить в покупку препарата миллион евро. Пятаков передает Сажину, что латышские партнёры отказываются продавать ему лекарство. На похоронах Жуковского Малахов встречает его бывшую жену, ныне живущую в Москве, и выясняет, что к ней приходили московские оперативники... Малахов выясняет, что спонсором предвыборной кампании Жуковского был некий бизнесмен Ваганов.