Собрав все пазлы головоломки, переданной ему умирающим Смирновым, Костиков открывает секретную ячейку. Внутри оказывается список с фамилиями подозреваемых генералов, и еще одна фамилия, выделенная Смирновым особо. Придя к генералу Чуйкову, Костиков рассказывает ему о своих подозрениях, и они вместе разрабатывают план, как вывести преступника на чистую воду. Костиков обращается за поддержкой к Кубареву, тот обещает прикрыть. Обеспокоенный Костиков просит Полину уехать до тех пор, пока всё не закончится. Но главный злодей сдаваться не собирается. Понимая, что Костиков подобрался слишком близко, он берет в заложники Мишу...