Оперативники Павел Костиков и Дмитрий Смирнов проводят операцию по задержанию наемного убийцы по прозвищу Палач. Смирнов погибает, а Костиков получает тяжелое ранение. Перед смертью Смирнов успевает сказать напарнику слово «Синдикат»... Заказчик недоволен Палачом, убившем сына генерала главка и засветившемся перед свидетелями. Тот обещает все исправить. В этот же день убивают бизнесмена Золотарева. Начальник УВД полковник Кубарев получает информацию, что в деле замешаны высокопоставленные чиновники. Генерал Смирнов настаивает на увольнении Костикова, но Кубарев переводит его в аналитический отдел. Костиков составляет фоторобот убийцы, того объявляют в розыск. Он пытается инсценировать свою смерть, но Костиков в это не верит. Палач, тем временем, обращается в клинику пластической хирургии профессора Бельского... Бельского убивают возле клиники, это видит медсестра. Вор Копейкин по кличке Алтын рассказывает Костикову, что его хотят подставить, «повесив» на него убийство Бельского. Алтына задерживают. Костиков обещает ему надёжную защиту, за которую берется вдова Дмитрия Смирнова, Полина...