Ленинград, 1970 год. Сотрудник НИИ Лидия Алиева и двое ее коллег сгорают во дворе института на глазах у десятков свидетелей. Самосожжение напоминает магический ритуал. Близкие погибших утверждают, что в последнее время их поведение было странным. В квартире Алиевой майор КГБ Чубин, ведущий расследование, находит ритуальную атрибутику, книгу‑самиздат о магических ритуалах. Чубин и его напарник, москвич Федоров опрашивают коллегу Алиевой Юдину. Ее поведение вызывает подозрение, в ходе слежки выясняется, что Юдина работает на иностранную разведку...Напарники в тупике. Чубин обращается за помощью к своему давнему врагу — безумному Богу Семёну, который проходит лечение в психиатрической клинике... Чубин и Фёдоров пытаются выяснить, где была напечатана рукопись о ритуалах «Сварожьего круга», автор которой указан на обложке книги — это некий Лев Светлов. Расследование приводит напарников к известному детскому писателю Эдуарду Покровскому и в сообщество хиппи. Федоров знакомится с журналисткой Еленой Горевой, которая дружила с Алиевой. Елене кажется странным, что Алиева совершила самосожжение вместе с двумя парнями‑хиппи.