Расторгуев приезжает к Косте, где его ждет Миша. Каплевич ему рассказывает о своей работе на ФСБ, о том, что целью Шульгина было подобраться к Водолазу через Собинова. Миша объясняет также, при каких обстоятельствах убил бандитов, которые вымогали деньги у Даны. О его внедрении в окружение Водолаза знал только Шульгин, Миша предлагает Расторгуеву позвонить ему. Расторгует сообщает Мише, что Шульгина убили, но он все равно верит ему. Руководство под угрозой увольнения требует от Кольцовой прекратить отношения с Тихомировым. Кольцова решает написать рапорт об увольнении. Водолаз приказывает Кочевнику обменять Дану, которую привезли к Кочевнику в подвал, на Каплевича...