Жорж приходит в себя после взрыва в отеле. Рядом с ним — тела участников конференции. Жоржу удается вытащить из здания Грина и Элис. Глория получает приказ заняться расследованием теракта: перед взрывом Гловер успел ей позвонить и сказать, что Аль‑Махи узнал Жоржа. Глория решает продолжить расследование коллеги и выяснить, что скрывают Готье. У жены Потугина Оксаны начинается ломка. Глория приказывает агентам отправить к ней подставного дилера. Кэтрин знакомится с пожилой женщиной, которая лично знала ее прототипа. Она представляет опасность для Готье... В СВР выясняют, что Селезнев узнал о сговоре правительства США с неким русским олигархом и запросил деньги за молчание, за что поплатился жизнью. Работая в «Вирджинии аналитикс», Жорж находит документы о предстоящей сделке между американскими нефтяными компаниями и «Югосом», которая может привести к тому, что Россия потеряет контроль над своей экономикой. Кэтрин пытается установить прослушивающее устройство в доме Хейза. Оксана Потугина встречается с наркодилером, который приводит ее на вечеринку, где все пьют и употребляют наркотики. После этого Глория встречается с Потугиным и предлагает сотрудничать, угрожая передать фотографии Оксаны с вечеринки его руководству.