Завербованный Куртом Аль‑Махи встречается с Антиповым. Агент Глория подозревает, что Аль‑Махи может быть связан с русской разведкой, и задерживает его. У Аль‑Махи находят микросхемы военного назначения для систем управления ПВО. Он называет Гловеру и Глории место, где договорился встретиться с Куртом. Тем временем Маркин находит в пальто Селезнева прослушивающее устройство. Смородина понимает, что американские агенты слушали замминистра. Контрразведчикам удается найти того, кто подложил жучок — бывшего сотрудника ФСБ Дмитрия Горенко. Но к этому моменту за Горенко уже приезжают бандиты... Машину Кэтрин угоняет девочка‑подросток Энджи — дочка сенатора Хейза. Для Кэтрин этот случай становится поводом наладить контакт с ее отцом. И она его использует. Жорж начинает работать в «Вирджинии Аналитикс» и готовится к конференции с участием Пентагона и крупных нефтяных компаний. ФБР решает отправить на конференцию Аль‑Махи, чтобы он опознал на месте русского связного. Сотрудники Смородины узнают, что последний номер, на который звонил Горенко, принадлежит начальнику службы безопасности нефтяной компании «Югос».