США, 2003 год. Супруги Жорж и Кэтрин Готье — агенты российской нелегальной разведки, работающие под псевдонимами Фея и Философ — получают задание от кураторов узнать, в чем суть секретного антироссийского плана США «Зона влияния». Агенты в это время заняты сбором компромата на своих соседей — наркоторговцев Майкла и Нэнси Баркли, среди клиентов которых много состоятельных и влиятельных людей. Однако из‑за операции ФБР против Баркли супруги Готье оказываются под прицелом спецслужб США: против них начинается расследование. Спецагент ФБР Джеймс Гловер уверен, что Готье и Баркли вместе торговали наркотиками, но не поделили бизнес, и поэтому Жорж убил Баркли... В это время в Москве спецназовец Потугин подает рапорт на увольнение, не желая оказаться уволенным за то, чего не совершал. Подполковник Николай Смородина предлагает Потугину перевестись в свой отдел и найти человека, который его подставил во время операции. Кэтрин знакомится с Лесли Грин, муж которой работает в Пентагоне. В галерее Лесли она встречает друга ее мужа — Бигелоу, который служит в компании «Вирджиния Аналитикс», работающей на Пентагон... Потугин следит за Максимом Лежневым и его девушкой Варварой, журналистом оппозиционной прессы. Варвара собирается уехать в Париж и уговаривает Макса встретиться с сотрудниками посольства США, обещающими ему работу. После встречи обоих находят мертвыми. Потугин уверен, что предатель не Макс...