Панфилов продолжает охоту за наркотиком. Пытаясь достать деньги, Денчик совершает налет на машину Скорбуна, в которой перевозились деньги мэру — доля за доход от наркопроизводства. Машина с деньгами сгорает, Денчика все ищут. Тася обращается за помощью к Панфилову. Ее похищает Антон, которому Денчик должен. Панфилов заключает союз против Арчи, но по‑прежнему непонятно, на кого тот работает и кто он на самом деле. Панфилов и Романовская выясняют все об Антоне Давыдове. Скорбун привлекает к своим делам Мазая. Панфилов навещает Дунаева, и тот рассказывает, как сотрудничал с Арчи. Панфилов обнаруживает новые трупы...