Романовская приезжает в Таламу и встречается с Филиппом. Мазай узнает новые детали о важной истории из своего прошлого, когда он получил срок за убийство. Панфилов вынужден действовать заодно с Союзом, человеком местного авторитета Скарбуна, чтобы добиться желаемого результата. Мазай выясняет, кто автор копии картины. В очередном расследовании Панфилов узнает важную информацию о Тасе... Панфилов попадает в лапы Аниканова и оказывается на волосок от смерти. Выясняется, что Денчик украл партию наркотиков, которые прятал у Таси, и теперь должен большую сумму денег. Мазай оказывается в центре бандитских разборок. Панфилов продолжает отношения с Катей. Он хочет получить от Дунаева информацию о том, откуда в город попадает препарат, но тот упорно молчит...