Зоя оказывается в заложницах. Баян похищает Юру из психбольницы, стремясь предотвратить смерть Зои. Ширмик постепенно приближается к разгадке убийства Маши. Баян пытается соединить разрозненные улики, но ситуация выходит из‑под контроля, и события накаляются до предела... За четыре месяца до убийства. Щербаков дает взятку режиссеру‑постановщику «Чайки» и уговаривает взять на главную роль Машу Волкову. На репетициях выясняется, что актриса не подходит на роль, и режиссёр решается на ее замену. У Зои, Баяна и Юры есть подозреваемый в убийстве Маши, но доказать это непросто. Ширмик устраивает разборку в театре, что приводит к драматической развязке... Юра пытается уехать в Москву с семьёй, но внезапно, после нового видения понимает, что не может бросить город и его жителей в опасности.