Юру сажают в полицейский УАЗик, но прыткий Ширмик его угоняет. После очередного жуткого видения Юра пытается разыскать свою дочь Таню. Костя готов на всё, чтобы никто не узнал его тайну. Он пытается забрать из автосервиса свою машину со следами столкновения, но автомеханик уже обнаружил в салоне женскую сумку. Все попытки Кости замести следы проваливаются. У Кости просыпается совесть и предстает перед ним в виде галлюцинаций: девушка‑утопленница и рыбак являются к нему в самые неподходящие моменты... Юра и Ширмик продолжают свое расследование смерти Маши, в которую Ширмик влюблен, и заодно пытаются понять природу жутких видений Юры. Они обследуют место, где было найдено тело девушки. Юра вспоминает про часы на руке убийцы. Выясняется, что Маша было любовницей Георгия Щербакова, кандидата на пост главы города. Полицейские Зоя и Баян выходят на след тайного любовника актрисы, но сталкиваются с нежеланием начальства копать глубже из‑за влиятельного подозреваемого — Щербакова. Юра знакомится с его женой Анжеликой и втягивается в новую опасную игру.