Под Бердянском похищен полковник Минобороны, объявлен чрезвычайный розыск. Камалян, узнав, что местные опера в своё время воевали против России, не может скрыть своего недоверия к Шевченко. Шевченко замечает его настороженность и предлагает встретиться в старом ДК, чтобы выяснить кому ещё Камалян говорил о своих подозрениях... Диверсанты, похитившие полковника, отсиживаются в убежище, им нужны медикаменты. Кобру отправляют в больницу, где она добывает препараты и случайно видит уже выздоравливающую Зизеко. Кобра обращается за помощью к Джокеру, помощнику Катрана — нужна «тропа», чтобы скрыться. На Катрана выходит Забелин... Тютюник и генерал Царёв договариваются с Катраном, что он сдаст им диверсантов, прячущих полковника. Иван выслеживает группу Мизгиря, которая врывается к Запорожскому, и спасает ему жизнь. Забелин с Маулем решают, что заполучить диверсантов им поможет правая рука Катрана Джокер. Тот идёт на сделку...