Ивана отпускают под подписку о невыезде, Забелин забирает его к себе и просит не выходить из дома. А в Бердянске новое происшествие — на стройке отравлено пятеро рабочих. Беспокойство зреет и в городской администрации: есть опасение, что ко Дню города в Бердянске готовят теракт. Мизгирь велит Лизе избавиться от Ивана, вручив ей пузырёк с сильнодействующим ядом. Иван приходит домой забрать вещи и сталкивается с Лизой. Они идут на набережную, где их видят сидящие в кафе Забелин с Зизеко. А вскоре раздаются крики Ивана о помощи... В уголовном розыске новое дело — отравление мужчин в бане. Действующее вещество — то же, что и при отравлении рабочих на стройке. Зизеко с Забелиным получают наводку на химиков, которые могли бы изготовить подобные яды. Лиза возмущена поведением руководителя и запрашивает встречу с Первым. Он приходит в маске. Лизе с Иваном даруется жизнь. Лиза, на руках у которой теперь поддельные паспорта, всё же решает сначала выполнить задание, к которому её готовили всё это время...