Тютюник получает информацию о том, что в город прибывает киллер с заданием от СБУ. Вероятно, речь идёт о покушении на некое высокопоставленное лицо. Забелин занят проверкой информации на собственное покушение. Кроме того, Шептало поручает ему заняться проукраинскими листовками, расклеенными всему городу. Забелин вместе с Зизеко устанавливают, что принтер, на котором были напечатаны листовки, находится в одной из школ Бердянска, причём в кабинете директора. Тем временем киллер уже в городе... Оперативники ищут физрука Быстренко, подозреваемого в тиражировании листовок, и берут его у Лизы. Его помещают в камеру, где он умирает от отравления. В городе находят следы киллера, но его самого нигде нет. Сенатор Гордин уже в Бердянске, и силовики узнают, что помимо официальных мероприятий он планирует ещё и личное — посещение могилы друга на кладбище. Мауль, Тютюнник и Забелин подозревают, что именно там киллер и попытается его убить...