Это первый проект НТВ, сюжет которого разворачивается на территории нового субъекта Российской Федерации. Сотрудник уголовного розыска Тимофей Забелин приезжает на юг Запорожской области — в Бердянск. Он осознаёт, что попал в совершенно другой мир, где всё отличается от привычных условий: здесь практически нет уличных камер наблюдения, а проверка своей машины на наличие взрывных устройств — ежедневная необходимость. Задержание обычного хулигана тут запросто может обернуться перестрелкой с применением тяжёлого оружия, а выезд на место преступления — засадой вражеских диверсантов. Мина под капотом машины Забелина оказывается неисправной, Тютюник убеждён, что в этом содержится намёк. А тем временем под Бердянском расстреливают машину ППС. На месте преступления найден жетон военной полиции, а в машине несколько килограммов растительного наркотика. Вдова Усанова сообщает Ляпе, что недавно нашла у мужа секретный кнопочный телефон. Забелин выясняет, кто в городе главный по наркотикам, это — Камо, двоюродный дядя молодого оперативника Феликса Камаляна. Экспертам удаётся восстановить архив секретного телефона Усанова, а в нём — зашифрованные сообщения о регулярных доставках криминальных грузов. Иван Галушка проходит одну за другой проверки невидимого вербовщика. Вдруг парня похищают прямо на улице... Ивана расспрашивают о связи с подпольем. Он молчит, потом впивается зубами в ногу одного из мучителей. Придя в себя дома у Лизы, он понимает, что это была очередная проверка. По просьбе Забелина Пеликан навещает Камо и выносит из его дома пакетик с кристаллическим веществом. Хионидис распознаёт в нем опасный препарат. Организаторы наркотрафика берут в плен Камаляна. Оперативникам удаётся вычислить и обезвредить боевиков, спасти Камаляна, а также ликвидировать опасный вражеский канал...