Тимофей Забелин прибывает на службу в город Бердянск Запорожской области. Его ждёт старинный товарищ по школе милиции, а ныне начальник местного угрозыска Юрий Корж, который знакомит Забелина со спецификой работы на новых территориях. В город заходят террористы, и не дремлет бандподполье. Все, что известно об их главаре, это кличка резидента — Шершень. Благодаря наводке стукача, Корж, его оперативники и Забелин задерживают бойца «Азова» Менгеле. Вечером старые друзья собираются отметить встречу, но звонок заставляет Коржа срочно сорваться. Утром его находят убитым... Сотрудник ФСБ Тютюник допрашивает Забелина и намекает, что тот был последним, кто видел Коржа. Забелина назначают на место Коржа. Дочь Коржа Лиза сообщает ему, что накануне вечером видела отца на улице с прихрамывающим мужчиной. Тем временем Дракон с подельниками освобождают Менгеле. Тот, изменив внешность, приходит на старое судно к Греку, амнистированному «айдаровцу», чтобы заполучить его в подельники. Забелин с оперативниками Крамчаниным, Ляпой и Камаляном выходят на Грека. Однако он отрицает знакомство с Менгеле, и оперативники уезжают от него ни с чем. Наутро они узнают, что Грека и его семью убили...