Москва 1986 год. Банда Спартака грабит ювелирный магазин и вместе с драгоценностями похищает портфель сотрудника ЦРУ Уильяма Харриса. В нем — важные документы и письмо. В КГБ для поиска портфеля создается спецгруппа под руководством майора Юрия Григорьева. Американский корреспондент Майкл Денисофф, сотрудничающий с ЦРУ, получает письмо от советского ученого, который хочет сбежать на Запад. Денисофф считает, что письмо ему подбросил Сергей Веденеев, сотрудничающий с КГБ. Григорьев едет к Веденееву и находит его труп. ЦРУ хочет сорвать переговоры Горбачева с Рейганом и готовит провокацию, для которой выбирают шифровальщика Макарова... Сотрудники КГБ срывают провокацию. Американцы ищут «крота». В Москве Денисофф знакомится с Натальей Острой, аспиранткой‑микробиологом. КГБ устанавливает за ней слежку. Научный руководитель Натальи, профессор Розин, проявляет горячий интерес к Денисоффу. Директор ЦРУ Тирнан всерьез обеспокоен утечкой данных. Новую провокацию по обвинению СССР в шпионаже он поручает подготовить своему учителю Галлахеру. На роль «шпиона» выбирают сотрудника посольства СССР в ООН Карасева.