На допросе после задержания Карпов не спешит признаваться в убийстве Мещериной и двух покушениях на Рудакова, а даже наоборот — угрожает Ворониной последствиями, а Лихача просит во всём разобраться. Рудаков приглашает весь отдел во главе с Карапетяном на прием в свою честь. Эта идея не нравится ни Карапетяну, ни Лихачу, но Воронина неожиданно соглашается, надеясь побольше узнать о «тёмной лошадке» сочинских выборов Рудакове и его окружении. Между тем, в Сочи находят труп убитого фотографа Александра Сарычева. Оперативники выясняют, что репутация у фотографа была скверная — на сочинских пляжах его не любили. Накануне своей гибели Сарычев всех своих зверей сдал на передержку...