После предотвращения погрома Нератов становится героем. Саблин предлагает ему стать его телохранителем, но капитан турецкой полиции Кутлуг предъявляет Нератову обвинение в убийстве Хикмета и арестовывает. Саблин задействует свои связи, и Нератова освобождают. За это Нератову приходится идти с ним на сотрудничество. Первое их дело — ликвидация ирландца Гулливера, обеспечивающего безопасность барона Тирпица. После ликвидации Гулливера Саблин захватывает выгодный бизнес в центре Константинополя. Боксер Кирпит становится владельцем подпольного боксерского зала в порту. Серафима Саблина влюбляется в Нератова, но все её попытки достучаться до сердца офицера разбиваются о его кажущееся равнодушие... Нератов требует у Гюлера перестать грабить русских беженцев на таможне и дать им возможность работать в порту. Гюлер соглашается, но сам подкупает Кирпита, чтобы тот работал на него. Первое его задание — убрать Саблина и Нератова. Вернувшийся в Константинополь бандит Алтан жаждет отомстить за своё унижение. Для этого он похищает Серафиму Саблину...