2001 г. Васильев приезжает в Санкт‑Петербург и негласно занимается поиском Бизона. Чтобы не дать ему скрыться, начальник ФСБ запрещает любые отпуска и загранкомандировки. Лиза Мейер тайно встречается с Бизоном и предлагает ему эвакуацию... Зимин публикует разгромную статью про Наумова, но правительству РФ не нужны скандалы. Свешников из Белого дома уточняет у Наумова, все ли правда в материале. Тот все отрицает, кроме того факта, что Зимин был у него в разработке... Бизон отправляет Лизе Мейер сообщение о немедленной эвакуации. Та вместе с Джимом готовит вывоз агента по заливу. Васильев догадывается, кто крот... 2005 г. Допрос Васильева закончен. Нелидов с Хромовым предлагают ему поработать за рубежом, в США. Внезапно появившийся Наумов рассказывает Васильеву, кто такой Бизон на самом деле...