2001 г. Васильеву предстоит вычислить в питерском управлении ФСБ «крота» по кличке Бизон. Наумов — депутат Госдумы — делает все, чтобы не допустить свободную продажу оружия, наживая при этом немало врагов. Иванов возглавляет крупное охранное агентство, которое занимается безопасностью зарубежных звезд. Во время приезда американской певицы Шерри Родригес Иванов с командой не дают конкурентам сорвать турне и зарабатывают хорошее реноме в Штатах. В Петербурге совершается покушение на Наумова... Иванов помогает Наумову найти киллера, они узнают, что заказ пришел из Москвы. Его сделал торговец оружием Джураев. Лиза Мейер разрабатывает операцию по вывозу из России Бизона. Из своих курсантов она выбирает Джима, который через Хельсинки отправляется в Петербург для подготовки операции. Наумов становится вице‑премьером. Теперь он недосягаем для своих врагов. 2005 г. Шеянов продолжает допрос Васильева. Тот, наконец, понимает, что его подозревают в том, что он помог Бизону бежать за границу.