Сентябрь 1993 г. В Санкт‑Петербурге — разгул преступности. Васильев и отряд «Град» задерживают партию оружия криминального авторитета Тихановского. Тот отдает приказ найти и уничтожить Васильева. Зимин возвращается из США на родину и планирует открыть в Петербурге свое издательство. Наумов уверен, что тот связан с американской разведкой, но его новому начальнику генералу Беспалову не нужен скандал с иностранным гражданином. Женя, бывшая жена Иванова, уезжает с новым другом Майком, американским врачом, в Израиль. Бандиты Тихановского стреляют в Васильева... Октябрь 1993 г. Иванов в качестве негласного сотрудника КГБ получает задание открыть частную охранную фирму. Наумов пока без работы, а Васильев занимается разработкой банды Тихановского и его связями с администрацией города. Он внедряет к Тихановскому своего агента Ирину Стоцкую. Москва, 2005 г. Шеянов просит Васильева рассказать о бывшем коллеге Удальцове, с которым Васильев последний раз встречался в 1993 г. Тогда Удальцов был в банде Моряка, выполняя негласное задание. Больше Васильев его не видел.