1991 г. Васильев с Удальцовым вычисляют агента ЦРУ Лизу Мейер, которая под видом туристки приезжает в Ленинград за секретными документами. Но при задержании она уничтожает документы. Васильеву это приписывают как провал операции, о перспективах в карьере можно забыть... Наумов вычисляет предателя среди музыкантов Большого театра, которые едут на гастроли в Японию. Это — Кузнецов. Павел Иванов спасает Кондрашова от голодной толпы горожан из очереди у магазина, с которыми тот хотел поговорить. Жена Павла, Женя, уговаривает его уехать из страны в Израиль, но Павел не соглашается. Наумов выясняет, что Кузнецов исчез из дома с загранпаспортом, и понимает, что тот намерен сбежать из страны. Любовница Кузнецова работает бортпроводницей в Пулково. Наумов убежден, что будет захват самолета. На помощь ему в Пулково выезжают Иванов и группа «Балтия»... Август 1991 г. Во время путча чекисты ждут приказа из Москвы, который так и не поступает. Генерал Бурлаков, начальник Наумова, кончает жизнь самоубийством. После развала СССР и реорганизации КГБ Иванов и Наумов уходят из конторы. Отец Васильева, генерал Ростовский, умирает от сердечного приступа.