В Ленинграде происходит взрыв возле аптеки, есть жертвы. Руководство города вместе с органами делают все, чтобы не было паники. Зимин для западного издания пишет правду о терактах, за это ему обещают выезд из страны. Наумов по фотороботу вычисляет причастного к взрывам инженера оборонного предприятия Гочу Гуладзе. Васильеву поручают отработать эту версию. Во время расследования он знакомится с актрисой Ниной Шуйской. Иванов теперь охраняет первого секретаря Ленинградского обкома партии Кондрашова. У него случается конфликт с женой Кондрашова. Она требует навести порядок в доме, в котором раньше жил Смирнов. Иванов договаривается о встрече с Валей, чтобы передать ей забытого при переезде попугая... Наумов выясняет, что Гуладзе готовит новый взрыв на вокзале и задерживает террориста. Иванов встречается с Валей и ее мужем Малышевским. Супруги просят организовать проезд в приграничную зону за Выборгом якобы для рыбалки. Зимин передает статью о терактах в Ленинграде Леонтьеву, который, как выясняется, сотрудничает с ЦРУ. Зимина решают выслать из страны. Васильев делает предложение Нине Шуйской. 2005 г. После очередного допроса у Шеянова, Васильев пишет рапорт на увольнение. После этого он со своим агентом Ириной Стоцкой уезжает к ней на дачу. За ними следят сотрудники КГБ...