«Доноры». Полицейский патруль задерживает Сергея, приняв его за бомжа. Договориться с полицией ему помогает новый знакомый — Нурали. Сергей прячется у него в общежитии нелегальных мигрантов. Там он знакомится с Батыром, пострадавшим от подпольной трансплантации. Юля расстается с женихом и становится любовницей Сергея... Очередная операция по пересадке органа, которую проводит Титов, заканчивается смертью пациента. Булатов смотрит телерепортаж, в котором сообщают, что Сергей Коваленко погиб в ДТП. «Ловушка». Юлю находит Катя, подруга погибшей Марины, и просит довести расследование Марины до конца. Юля соглашается. Под видом беженки из Молдавии она устраивается на рынок, откуда пропадали нелегальные мигранты. С рынка Юля попадает сначала в бордель, а потом оказывается на операционном столе в ветклинике. Хирургу — Сергею — ассистирует Кирилл. Узнав Юлю, Сергей отказывается проводить трансплантацию, но его держат под дулами пистолетов два бандита...