Нора убегает от Роберта и присылает к Чагину своих помощников на новой машине, в которую они перекладывают груз. Жук называет Чагину предателя, которого нужно ловить на живца. Иванов, Фазанов и Комаров движутся к белорусской границе навстречу Чагину. За ними следует Комаров со своими людьми... Чагин пересекает границу, к нему подсаживается человек, который должен его убить, но в результате операции «оборотня» задерживают. На таможне выясняется, что в грузовике Чагина наркотиков нет. Оказывается, Седой всех обманул — пока герои сражались за груз, тот поплыл водным маршрутом. Чагин решает отплатить Седому: инсценировать, будто наркотики были в грузовике и его с ними задержали. Седой поддается на уловку... А у Роберта свои планы на Нору.