Из полиции Чагина вызволяет Нора — девушка, с которой он был близко знаком, когда еще работал опером. Она сообщает, что он должен был встретиться как раз с ней, и требует четко выполнять ее указания. Маша звонит отцу из Москвы. В тот же момент кто‑то совершает звонок с телефона убитого Фомина, заявляет, что находится рядом с Машей и требует, чтобы Жук закрыл дело Фомина. Чагин во Франции встречает Роберта Кирсанова и пытается за ним проследить. Нора рассказывает ему, что Роберт — и есть его напарник, и он — человек Седого... Жук находит Машу и просит пожить пока у бабушки в Москве. Полицейские вычисляют человека, которому Артем передал сим‑карту Фомина. Это — бывший охранник «Азимута» Перцев. Жук поручает собрать на него информацию. Чагин и Роберт прибывают на место погрузки наркотиков. Лодку с товаром засекает полиция... Жук находит повод для задержания Перцева, но тот уже убит.