Комаров выясняет, что Чагин не врал про побег из автозака. Полковник Сомов дает в помощники Жуку своего сотрудника Маринина, который был связным убитого Фомина. Жук находит «подводное кладбище». Один из покойников убит тем же способом, что и Габи Унгуряну. Все убитые работали на Седого. Седой выясняет, что к исчезновению его людей причастен начальник отдела безопасности Фазанов, который вместе с «крышей» из наркоконтроля хочет завладеть его бизнесом. Для этого ему нужно перехватить груз, уже прибывший в Европу. Седой решает переиграть Фазанова и привлекает к работе Чагина. Жук все же находит Чагина, и тот рассказывает, что два месяца назад его пытался завербовать полковник Сомов. На Жука снова происходит покушение, на этот раз ответным выстрелом он убивает нападавшего. Фазанов через сына Артема пытается подобраться к Маше, дочери Жука. Чагин прибывает за грузом во Францию и ждет связного. На него нападают гопники и арестовывает местная полиция. Тем временем в Питере Маша уходит гулять и не возвращается...